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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🧡💋，大幅缓解市场地缘政治担忧🧄，原油价格显著回落💕💟🥕，带动通胀预期下降，流动性环境改善😡🍇，全球权益资产价格上涨🤍🍏🥬💌；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💔👚，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥦，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥬🌽💝💗、黄金走弱、美债收益率回落💞💖🥿，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😡，不仅从流动性角度为A股提供支撑🤍🍆🎒👗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧄🥒。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍌🧄💝。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍍🍈，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👞😡，相反运输🍉👝🍍、保险与公用事业等板块则减持较多。

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2、6月份以来💖，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值👝🍅，出现大幅溢价😻🩰。为防范投资者盲目追高🥬，富国基金🍇🍄🥕、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告👢💋。