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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍇🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🧡🎒😠。从社零表现来看🍓🧡🥾🧅，粮油食品、家电🌽👜💘、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍅👙💯，相关领域盈利有望持续改善。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量(liang)发展以及金融支持消费(fei)科创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布(bu)了一(yi)篮(lan)子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质(zhi)量发(fa)展；3）产业政策方(fang)面(mian)，6月围(wei)绕新(xin)质生产(chan)力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发(fa)布。

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指(zhi)数依然在(zai)震荡区(qu)间的主要原(yuan)因(yin)是基本面与政策预期仍未(wei)形(xing)成突破。国(guo)际层(ceng)面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列(lie)国家(jia)达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消(xiao)费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与(yu)此(ci)同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念(nian)阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

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1、資(zi)本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活(huo)資本市場(chang)六項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商(shang)的重(zhong)組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；例如2009年推齣創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆、2019年推齣(chu)科創闆。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩱，5月汽车产销同比增幅扩大💔🍊，新能源车销量延续较高增长😠🍆，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍆👄💖，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💓，重卡受益于国四淘汰🥥、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍎🍆👗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍋，光伏中期业绩或迎来边际改善🍓💗。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👙，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩳🍎💘🧄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。