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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压💛👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈。上半年🥕🥥👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👠，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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在行业前景方面(mian)，弗若斯(si)特沙利文数据(ju)显示，由2020年至2024年(nian)，全(quan)球智能座(zuo)舱解決方案(an)产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元(yuan)，复合(he)年增长率为21.4%。在智(zhi)能座舱(cang)系统持续技术升级的驱动下，该(gai)产品的渗透率有望进一(yi)步提升。预(yu)期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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而在国内方面，过去几年中，下(xia)半年房地(di)产成交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期(qi)。从目前(qian)的(de)数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商品房成交增速的负(fu)值进(jin)一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑的可(ke)能(neng)性。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍋🍄🤍，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、值得关注的是，华山医(yi)院正在开展全球首个(ge)脑机接口临(lin)床队列研究。这是一项全国多中心(xin)临床研究，通过入组一批做过脑机接(jie)口植入手术的(de)患者，科学评估这种新疗法的有效性、安(an)全性等问题。