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对此，蔡定(ding)洲阐述道，在光伏装机需求转弱的(de)背景下，对硅片的采(cai)购需求(qiu)或将减(jian)少(shao)。受前期(qi)光伏抢装导致需求前(qian)置以及7月光伏装机需求季节性下降的(de)影响，近(jin)期多(duo)晶硅市场的压力加剧，主流硅(gui)片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的(de)硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存(cun)在下降(jiang)预期，中长期需求也或将减少。

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（一）氧化铝：随着利润(run)修复，前(qian)期减(jian)产(chan)产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆(lu)续看到(dao)库存(cun)和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为(wei)从成本和历史(shi)出矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部(bu)分几(ji)内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供(gong)应收缩。但几内亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的(de)增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去(qu)化且实际量级或低于公布数量(liang)，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价）。

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2、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润(run)较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定(ding)，但6月底甲醇(chun)价格受地缘冲突影响叠加(jia)港口对船龄的(de)限制大幅增加，MTO利润(run)快(kuai)速降低，后续存在检(jian)修的可(ke)能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下(xia)半年预计9、10月份仍有支撑，随(sui)后缓慢下(xia)滑(hua)。