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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、7月增量资金或有望温和净流入😡🍄🥻，融资资金有望延续净流入🩳🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒🍎，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🥔🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👠🥒🍆💛。6月股票市场可跟踪资金净流入💓，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡🎒，ETF净赎回规模收窄🍄💌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🤬💋🥾。资金需求端🥒，重要股东净减持规模扩大🍋😈👄🩱；IPO发行规模小幅回落💛💗🍄💕，再融资规模持平前期🥦🍊🩲，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年(nian)目标】+【自主可(ke)控国产替代】+【军贸(mao)快速(su)发展】等多重催化下内需外需(xu)均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为(wei)未来重(zhong)中之重(zhong)。