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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业(ye)绩考核等(deng)等具(ju)有季节性效(xiao)应(ying)，每个月的行业有一定(ding)的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行(xing)业的供需将继续(xu)保持相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐步恢(hui)复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年(nian)整体化工(gong)行业供需格局有望进一步改善。