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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前(qian)创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面(mian)因素(su)支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎也从(cong)最(zui)初的核(he)心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性(xing)见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间(jian)成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始(shi)流(liu)出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经(jing)有意愿进行高切低。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生(sheng)时代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而(er)如果只选拔(ba)那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之(zhi)后，那么中段的就是女性居多了，她们的(de)表现(xian)也更(geng)稳。

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2、1、供给：据百川，工业硅周度产量环比增(zeng)加2930吨至7.31万(wan)吨，周度开炉率增长(zhang)1.27%至30.2%，周内开炉数(shu)量(liang)增(zeng)加10台至238台。北方少量增产，新疆增开一台矿热炉至113台(tai)，内蒙新开2台硅炉；西(xi)南地区，四川新开5台硅炉生产，云南新开1台硅炉；其他地区周内暂无开工变(bian)动(dong)。