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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%👚🍑🥥。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍍👙，另一方面是展现伊朗内部的团结🩱🥑🥦，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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另外，国家能源局近日发布数(shu)据显示，今年前5个月，光伏发电累(lei)计新增并网规(gui)模近2亿千瓦，同比增长57%。受此带动，我国光伏发(fa)电(dian)累计装机规模突破10亿千瓦，达(da)10.8亿千瓦，占我国总发电装(zhuang)机容量的比重达30%，全球(qiu)光伏装机总规模中近一(yi)半来自中国。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大(da)利亞(yà)頭(tóu)(tou)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然(ran)氣(qì)的(de)價(jià)格(ge)可能會(huì)迴(huí)(hui)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年(nian)將(jiāng)降(jiang)至 970 億(yi)澳元。

2、对荣昌生物而言👚，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市👿🥑，首发适应症是后线非小细胞肺癌👚💓👠🧄，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍉😡，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💖。