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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期(qi)改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。具体如下：

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3、进出口：美棉出口签约量低于往年同期😈👡，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降💓💋；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑👄💗，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在上述期限內(nèi)召(zhao)開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)(dui)公司的影響(xiǎng)以(yi)及后續(xù)安排等(deng)事項(xiang)，充分提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝(bing)承諾(nuò)(nuo)自披露相關公告(gao)之日起(qi)至少1箇(gè)月內不再籌(chou)劃(hua)重大資産(chǎn)重組事項。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🧡；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎😡👛💘🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🌽😡。从基本面的角度来看👗🍌💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🥒💔🥿，使得即将到来的中报业绩期👘🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘😻💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👞🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠💕🩰💕🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🍋💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦👄🍌💘，7月科技风格占优的可能性较大。

2、这一比例(li)大约是十年前此类计划数(shu)量的两倍。更值得一提的是，在今年(nian)报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费(fei)者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计(ji)划将默认储(chu)蓄率设(she)定为 6% 或更高，这(zhe)一比例几乎(hu)是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。