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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。