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对于本轮伊以冲突💝🩲，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🍓，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上💘😠，中美谈判结果落地🥒、国内经济平稳运行🩱🩲，在新的宏观变化出现之前🍎，具备产业趋势支撑🍉😠、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍌🥕👚。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益(yi)的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固(gu)然(ran)存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面(mian)驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入(ru)商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随(sui)着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜利果实(shi)”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍏🥕🍏💋🩳，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🩲👞🩲🩰，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💘。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素👡🍈😡，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程👜💟。

2、还有一点需要特别提一下，就是去年央行新创设的结构性货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券🥔🍑🍉🩰🩰、基金、保险公司以低流动性资产（如债券🥕🌽💕、股票ETF、沪深300成份股、公募REITs）为抵押🥔💗🩲👙，从央行换入高流动性资产（国债🥔🍆💝🍆、央行票据），并通过质押融资获取低成本资金，定向投入股票市场）。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而高股息红利股的股息率普遍超过4%💋👠💟🤬🍏，形成稳定的套息空间🍇💛🥻🍈，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益🥻。