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消息面，中东局势一夜升级💝💌🧡🌽。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息👄👘💓🥝，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势🍍👘👛。

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事实上，海天味业的海(hai)外布局早已启动。2023年，公司(si)在(zai)中国香港设(she)立海天国际投资有限公司(si)开展海外业务；2024年持续(xu)加码，先(xian)后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务。

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操(cao)作层(ceng)面，短期维度下(xia)，市场轮动较快(kuai)的特点依(yi)然存在，在中东冲突爆发后，市场出(chu)现(xian)恐慌性下跌，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材(cai)开始活跃，A股继续维(wei)持着(zhe)“大包大揽(lan)”且(qie)“主动买单(dan)”的优良传统，这些方向以回避为主，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块，进行适当的标的储备，比如黄金等有色品种，一(yi)旦情绪(xu)企稳，反弹力度或值(zhi)得期待。

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（1）规模(mo)以上工(gong)业(ye)增加值及其(qi)分类项目增长速度(du)按可比价计算，为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，均按现价计算，为名义增长速度。

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1、三是坚持重(zhong)点突破，树立(li)标(biao)杆。“先落地、再推广”是改(gai)革(ge)的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源(yuan)力量，选择重点区域，对核(he)心任务、关键任务予以单点突(tu)破，形(xing)成示范效应。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💘💞，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👡🥝🍉；（2）结构上🥾🍓，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💗👿💞🥝，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）😡，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🥬🥭，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💕👅🥒🍓。同时👛，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥾💋。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍉🍊，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。