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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情(qing)下(xia)重(zhong)启上(shang)行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股(gu)业绩的(de)优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行👜，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🎒👿。本周指数估值多数下降，其中，汽车👘👗、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🍅💯🥿👛。

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