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美联储首选的通(tong)胀指(zhi)标最新数据反映了部分此类担忧。5 月(yue)物价(jia)上(shang)涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济增长放缓，但通胀仍高于美联储(chu) 2% 的目标(biao)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💯，二季度产销均保持较高景气度🥿，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍋🧄。此外算力租赁订单持续落地🍍🧅💌💝，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👗、运营商🍉、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🎒🍈🥬🩰，业绩有望改善🥾。

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CPO代表了光的持续渗透🍈🍅🎒，光通信的市场空间将进一步扩大💟👿。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥥💓，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👞🥒🍆，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資(zi)産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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1、供给趋增：由于矿端有增量🩳💓，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期😈，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🥝，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🥔🌽。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🥿👄👡💋💝，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、2024年💌👞🍑，公司营业收入为5.09亿元🍓💛🍑🩲💘，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元💝💗🍍，同比增长150.15%🍏🩰🥬。