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地区(qu)层(ceng)面，下(xia)半年我(wo)们看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观(guan)，边际提升新兴市场的权重。一方面，周(zhou)期上(shang)，美(mei)国和非(fei)美(mei)地区的经济动能有望(wang)进一步收敛；另一(yi)方面，结构上，美国政策的不(bu)断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政(zheng)策不确定(ding)性较高的新兴(xing)市场）。目前美国(guo)和其余市场的估值差仍在高位。

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公告显(xian)示，公司2024年度财务(wu)报(bao)告经政旦志远（深圳）会计师(shi)事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计(ji)，2024年(nian)，公司实现营业收(shou)入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公(gong)司股东的净利润(run)为0.70亿元，同比(bi)增长193.13%。截至2024年底，公司归属于上市(shi)公司股东(dong)的净资产为0.87亿元(yuan)，同比增长930.83%。

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5月份🩱，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点🍊🧅💯。其中🍌🥔，上海上涨5.9%💔🍎👄💞，北京💟💔、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二🤍、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%👚，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%💞🍇💝，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京👗🥭🥒、上海🍎、广州和深圳分别下降0.7%🎒👠、0.1%、6.6%和3.2%。二🌽🍌🥬、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🍌👘💕。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观😻🍄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍓🩰🥕，一方面👠，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出💋，行业复苏前景值得期待💘🥔💟🥬。虽然政策效果传导需要时间💕，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💌🍑。另一方面，经过前期的调整💔🥥，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩳。

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1、此前公布数(shu)据时投资业(ye)绩均(jun)为当期和当年累(lei)计。例如，2024年(nian)前三季度数据显示(shi)：本季度(du)投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以(yi)来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为(wei)3.56%。

2、2H25数据(ju)中(zhong)心供电协议政策(ce)有望(wang)明确，看(kan)好数据(ju)中心溢价协议(yi)年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门(men)对与数据中心定向签约供电(dian)协(xie)议(yi)模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监管部门拟重新审(shen)议相关政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法(fa)案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认(ren)为监(jian)管部门在重新评议后或认可定(ding)向协议模式，并附加补贴其他(ta)电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明(ming)确，在谈协议加速落地可(ke)能性较大，或对发电企业形成催化(hua)。