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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地(di)区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政(zheng)策(ce)相对宽松，产(chan)出缺口(kou)仍有(you)修复空间具备一定(ding)优势，但下半年的修(xiu)复幅度(du)面临(lin)高政策不确定性以及上半年出口和(he)增长前置的制约。在(zai)这个背景(jing)下，下半年我们更看好非美地(di)区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重(zhong)。但我们认为区(qu)域表现(xian)的分化或小于上(shang)半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上(shang)我们分析师对(dui)所覆盖行业的偏好依次为(wei)： 科技(ji)（通(tong)信、软件、广告>电子>内容(rong)），工(gong)业（电力设备>自动化），金融，我们对消(xiao)费以(yi)及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。

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1、标普 500 指数在(zai)美银所追踪的所(suo)有估值指标中均被(bei)认定为价格过高。但(dan)美银股(gu)票和量化策略师Savita Subramanian认(ren)为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点，而非(fei)缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈(ying)利(li)波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进(jin)使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际。

2、不(bu)过，各(ge)家银(yin)行的执(zhi)行标准不一致，有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”，可能面临损失。比如，部分区域性银行由于融资渠(qu)道有限，无法(fa)承受(shou)更长的亏损周期，在价格战中往往被迫跟进更(geng)优(you)惠的(de)条款。例如(ru)，延长免息期或不收违约金。