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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另(ling)一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。