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具体(ti)板块配(pei)置上，AI推(tui)理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品(pin)种被看好。除(chu)A股资产外，港股长期投资(zi)价值显著(zhu)，或成为投(tou)资者获取超额收益的重要来(lai)源之一。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车(che)电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察(cha)下半(ban)年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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2、净利润的下滑主要归因于其他收入及收益减少、销售及分销开支增加以及行政开支增加等因素💘👙。这表明公司在成本控制和业务拓展方面面临挑战👗💯🥿，若不能有效应对🌽👝，将对公司的盈利能力和未来发展产生不利影响。