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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞😻🩳👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋💯🥬、消费🧄👞💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👘🧄🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗👅，但是预计在积极财政政策的支持下👡🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🩲🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻👘，我们称之为牛市阶段II👞👚👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、1💛👝🍋、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%👞、甘肃10.4%😡、云南5 %、四川4.5%🥥🍏；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。