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日本从周三开始发布一系列重要数据👚，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求🩳🥭。周五公布的全国消费者价格数据显示💗🥑🥿，核心通胀率可能在当月有所上升。

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许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排🥭💖💋🍅，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托💛🤬🍏。2025年6月12日👙👄，也再向法院提交一次立案👙💛。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点👢🧅。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏🍉。

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对于以伊冲突影响🍏🥒👠，我们认为： 1）美股🍈🍈🧄🎒、A股和港股方面🥝，地缘冲击影响偏短期💘😈，军工、大金融板块相对受益👚😻🍊。2）原油而言🥻🥑💟🥒，6-12月价格中枢可能高于1-5月😠💓👛。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍆👿🥭💞，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🧅。3）黄金而言🍌💕👗🌽🥻，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥻🥦，年内金价或仍有新高可能。

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1、此前公(gong)布数据(ju)时投资业绩均为当期和当年累(lei)计。例(li)如，2024年(nian)前三季度数(shu)据显示：本季度投资收益为533.24亿元(yuan)、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来(lai)累(lei)计收(shou)益1153.89亿元(yuan)、本年以来加权平均(jun)收益率为3.56%。

2、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)(chang)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)(cang)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)。我們(men)繼(jì)續(xù)維(wei)持年度筴畧《再(zai)通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要(yao)，打破“資産縮水-債(zhài)(zhai)務(wù)壓(yā)(ya)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰(shi)實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上(shang)行**借貸(dài)需求，資(zi)金通過(guò)信貸(dai)渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實(shi)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再(zai)通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力(li)小盤成長(zhang)彈(dàn)性(xing)釋(shì)(shi)放，衕(tòng)時(shí)(shi)通(tong)脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持(chi)紅利底倉+小盤成(cheng)長的啞鈴型(xing)配寘思路。