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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🌽👚，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日💕，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍌，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危😈🥦🍊。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥕🍉，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍍、美🍑🩱🤍、欧财政货币双宽松是大概率走向👙🧡🩱💖，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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🏮 后续如(ru)何演绎(yi)？市场(chang)表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡(dang)特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资(zi)产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆(ni)差(cha)收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大 4.00 箇百分點(dian)至(zhi) 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍(lei)計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億(yi)美元。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政(zheng)策和改(gai)革政策可以扭转对经(jing)济和(he)盈(ying)利(li)的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经(jing)济走(zou)势和企业盈利的关键。