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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🥑🍇🥭，化工行业仍处于低景气阶段🥑🍄👅🍑，但目前全球能源类成本已从高位回落🍓🥕🍏🧡，同时，从供给🧡、需求👞🍉😻、库存角度看💖💔🥿💝，行业已出现积极变化。综合来看🩳💓👿，在行业供需格局预期改善的背景下💛，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥔🌽💞🍑。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先在相关(guan)领域(yu)布局并与海外头部客户保持深度合作(zuo)的优秀企业将通过(guo)其技术(shu)壁垒进一步巩固自身优(you)势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海外算力(li)复(fu)苏趋势已(yi)经较为显著，坚定推(tui)荐算力产业链相关企业如光模(mo)块行业龙头、以及光器件。

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货币政策在市场见底的(de)过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是(shi)经历了连续(xu)货币政策的宽松，例(li)如(ru)连续多次(ci)的降(jiang)准降息之(zhi)后。

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1、这意味着，尽管上半年经济稳中(zhong)向好，但在外部环境复杂、国内有效需(xu)求不(bu)足(zu)、房(fang)地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替(ti)代週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國(guo)産大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與(yu)算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。