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1、3💕🍉💗、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👢，供需增速差为0.78%💌💟🍇🥾。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💟💖🍊，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍋💕👿🍌。然而🍌，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💟🥔💌🥬🍈，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👙👅。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍌🥝，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍆🥥🍇🩱👙，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🌽，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥭🍇🤍，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧄👚🩲，但基于相对确定性考量💘🥔💕，相较于8-10正套策略💘👠，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍏🥻。参考去年EC2410-2412合约价差走势🧄，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器(qi)材零售同(tong)比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家(jia)电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具(ju)零(ling)售同比增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望(wang)修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益(yi)于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。