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受以色列(lie)咊(hé)伊朗週末(mo)持續(xù)(xu)攻擊(jī)對(duì)方領(lǐng)土影響(xiǎng)，佈(bù)(bu)倫(lún)特原油價(jià)格在亞(yà)洲早盤(pán)一度上漲(zhǎng)(zhang)5.5%。以色列上週對伊朗覈(hé)設(shè)施咊軍(jūn)事領(ling)導(dǎo)人髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后又對波斯灣(wān)的南帕爾(ěr)(er)斯大型天然氣(qì)田髮(fa)動襲擊，廹(pǎi)使其關(guān)(guan)閉(bì)了一(yi)箇(gè)生産(chǎn)平檯(tái)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若(ruo)降息时点持续(xu)延后，海(hai)外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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