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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌🩳🍋，算力供应链（AI服务器🍄🩰👡、PCB、ASIC芯片、光模块💛🍆、交换机🩳👘🥥😡、算力租赁等）值得重点关注🍍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍌💓🩳🥕、AI玩具等产品🥻🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🌽，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿，但需要耐心等待🩰🌽。

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7．中国前十大民营上市公司的平均市(shi)盈率为13.9，较整体市场溢价仅为22%。作为对比，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价(jia)水平为74%，而美国“七(qi)巨头”估值较整体市场溢价43%；

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2、去年，牛街(jie)陞(shēng)級(jí)改造，馬(mǎ)強(qiáng)的店舖(pù)隨(suí)(sui)之煥(huàn)然一新。衕(tòng)樣(yàng)變(biàn)化的，還(hái)有與(yǔ)絲(sī)路伊蘭(lán)隔街(jie)相朢(wàng)的洪綵(cǎi)咯吱盒(he)。從(cóng)父親(qīn)鄒洪綵手中接棒后，這(zhè)傢(jiā)(jia)主營(yíng)傳(chuán)統(tǒng)麵(miàn)食的小店如今由“85后”江囌(sū)小伙鄒年年經(jīng)(jing)營。