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2025-08-14 17:29:43 作者：易天怀

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产(chan)业链多环节库存积压难解(jie)。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南(nan)北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量(liang)。工(gong)业硅(gui)期现(xian)价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反(fan)弹强度在于下半年晶硅产能释放和(he)光伏抢装结束后余力，阶段空(kong)窗期将成为(wei)库存缓释的良机(ji)。市场供需(xu)失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关(guan)注是否存在政(zheng)策调控。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿(yi)元(yuan)。继6月5日(ri)宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以(yi)固(gu)定数量(liang)招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满(man)足流(liu)动性需求，主动呵(he)护流动性的(de)意愿较(jiao)强，资金利率低位波(bo)动，临(lin)近月末有所(suo)收敛。在当前经济数(shu)据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持宽松(song)。

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2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当(dang)月(yue)同比转负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实(shi)现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同(tong)比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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