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空客咊(hé)波音都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量(liang)恢復(fù)到(dao)疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空(kong)一(yi)架幾(jǐ)乎全(quan)新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在應(yīng)對(duì)生産安全問(wèn)(wen)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機的(de)月産(chan)量限製(zhi)在38架。

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2） 中美倫(lún)(lun)敦談(tán)(tan)判原則(zé)上達(dá)(da)成協(xié)議(yì)框(kuang)架，但未涉及(ji)關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)(mian)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)(dui)在(zai)英國(guó)倫敦擧(jǔ)(ju)行中(zhong)美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議(yi)，中美原則上達成了協議(yi)框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根(gen)據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次(ci)框(kuang)架涉及(ji)了稀土咊(hé)磁(ci)鐵(tiě)、芯片設(shè)(she)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化(hua)工原料等(deng)領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

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似乎大多数美(mei)国人不(bu)同意万斯的观点。尽(jin)管成(cheng)本高昂，但根据国家教育统(tong)计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅(fu)削减）对高中生(sheng)进行的纵向(xiang)研究，大多数高(gao)中生仍(reng)然认为(wei)大学是(shi)一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九(jiu)年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的(de)人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表(biao)示他们期望获得(de)专业培训或认(ren)证，以替(ti)代大学课程。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👘，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥾😻🍊👿，因此对流动性和资金变化更为敏感💗🍒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💟🥥。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥥🍆。A股经历13年TMT牛市后👚🍄，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👚。之后的收敛主要来自政策催化👛👝，包括货币宽松、地产放松👄💓、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👡、4月两次降准💯🎒，3、5月两次降息💌🍍🧅；地产方面🩰，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👚；产业政策方面🤍，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥾💔🧄🥬。一系列政策催化下A股持续上涨🍋，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🩲🍓🍅。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💖，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧡👝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩱🍉🎒，进入2019年👠🥒，中美贸易摩擦进入缓和阶段💖🍓；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍌，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍏💋💔。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍌👅💘🤬，恒生指数20%👿👿，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👄👠，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍎💔👢🥒，后续要关注货币宽松的持续性👛👝🎒👗，即降准降息的节奏和力度。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👡，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑💋🧄🌽、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👿🍄🍋。