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6月重(zhong)要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要(yao)股(gu)东二级市(shi)场净减持规(gui)模有望小幅回(hui)升。

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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製(zhi)造行業利(li)潤衕比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅(fu)擴大。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍉。一方面🍍👘🥭👗，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍄💖，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥑💞，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍍🍋；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩱，故近期美元资产回流👄，美股强于欧股、黄金走弱👡、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩲🤍。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍑。

2、标普500指数最新的历史收盘高点🍋💕👚，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去🍊🥝🥑。与此同时🥕👡😡💕，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。