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周五🌽🥑🩱，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍍，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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9、自6月初开始(shi)，生(sheng)猪(zhu)主力转为9月合约，猪价在均线支撑(cheng)的引领下(xia)企稳反弹，猪价区间(jian)逐步(bu)抬升。对(dui)于生(sheng)猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年(nian)，三季度(du)属于传统淡季，消费难有支撑，四季度(du)猪肉(rou)消费量因节日（中(zhong)秋、国(guo)庆、春节前备货）阶段性(xing)回升，但整(zheng)体增长有限。但供应端逐步增多，根(gen)据往年价格趋势，下(xia)半年或呈现先涨后跌的走势。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量(liang)资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😈👜，5月汽车产销同比增幅扩大💟，新能源车销量延续较高增长👠😡👜👢🤬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😡，外需维持韧性增长👄，重卡受益于国四淘汰🍍🌽🍋👿、新能源替代等💝💞🍄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🌽。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍏🍏，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍎，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、截面波动率来看👝，最近一周沪深300🍉👝🍒、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥕😈；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👞。