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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利(li)润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降(jiang)息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大(da)，可能(neng)出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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