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阿拉格希表示，伊朗不希望与以色列的冲突扩大至周边国家👡🥭，除非局势迫使其这样做。这位外长称，以色列对伊朗与卡塔尔共享的海上南帕尔斯气田发动袭击🍍💖💟🥔，是 “公然的侵略和极其危险的行为”。他说：“将冲突拖至波斯湾是一个战略性错误，其目的是把战争拖出伊朗领土🩱。”据路透社报道🥥，该外长指责以色列试图破坏正在进行的伊美核谈判，他认为这些谈判本可能为达成协议开辟道路🍈。阿拉格希称：“如果没有美国的默许和支持，以色列的袭击绝不会发生。” 他还补充道，德黑兰不相信美国所称的华盛顿未参与近期袭击的声明。“如果美国想证明其善意🍉🍋🧄，就有必要谴责以色列对伊朗核设施的袭击。”

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建銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)華(huá)潤(rùn)啤酒（00291）目標(biāo)價(jià)由34港元，調(diào)低1.2%至33.6港元，投資評(píng)級(jí)維(wéi)持“跑贏(yíng)(ying)大(da)市”。主要囙(yīn)爲(wèi)啤酒廠(chǎng)銷(xiāo)售錶(biǎo)現(xiàn)正常(chang)，白酒業(yè)務(wù)錶現弱于(yu)預(yù)期(qi)，2025年上半年利潤率有所提陞(shēng)。

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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基(ji)本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时，新消费板块的(de)成交额占比也从高(gao)位回落，表(biao)明资(zi)金开始流出(chu)，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部(bu)分资金(jin)已经(jing)有(you)意愿进行高切低。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地(di)缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板块相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为(wei)全球(qiu)十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋(qu)势下(xia)，年内金价或仍有新高可能。

2、二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本隔(ge)絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風(feng)險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險(xian)。可(ke)能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股(gu)供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。