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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信(xin)贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本周，全球主要央行的货币政(zheng)策决定将成为市场焦点，其中美联储周三的决议无疑(yi)是重中之重。市场普(pu)遍预期美联储(chu)将维持当前利率不变，但投资者更关心(xin)的(de)是美联储对(dui)近期(qi)经济数(shu)据的解读。最新数据显(xian)示，美国经济活动呈现疲软迹象，而通(tong)胀压力依然高(gao)企。佩珀斯通研究(jiu)主管Chris Weston指出，美联储可能会在声明中传递较为中性的立场(chang)，承认经济增长放缓的现实，但(dan)避免过(guo)于鹰派或(huo)鸽派的信号。

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