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应共和党人的(de)要求(qiu)，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来(lai)十(shi)年内的成(cheng)本为 5076 亿美元。该党的议(yi)员(yuan)们试图通过这种会计手段，永久延长唐(tang)纳德(de)・特朗普 2017 年的所得税减(jian)免政策，并将其成本计为零。

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6月(yue)重(zhong)要(yao)股(gu)东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净(jing)减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板(ban)块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场(chang)净减持规模有望小(xiao)幅回升。

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基金业协会最新数(shu)据显示，截至2025年5月，私(si)募(mu)基金管理规(gui)模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只(zhi)，分别较(jiao)2025年(nian)4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍄🥦🌽，一季度宏观预期偏正面🩳🩳，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💯🥻💘，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥿🩱，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍆，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💟，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😈，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍌🩰🍍，但后续出口回落的风险不容忽视🍈。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🧅👞，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥭😡。

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1、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度(du)下（7-8月份），半(ban)年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)(ye)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業(ye)績(jī)(ji)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件(jian)，基于此，業績披露期(qi)建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥾🍌🍎🥾，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍍🍆🍇，融资余额1.83万亿元👗🩱🍍🥥，当月融资净流入373亿元💖🧅🧄🥿🍅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍑🩰🍍👅，处于2016年以来的82.69%分位👠👿🍈💔，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。