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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💝😈🥔。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💝🍒😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕🍇🥭👛🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧡🤬🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、有头(tou)部(bu)创新药企董事(shi)长无奈地说(shuo)，他(ta)们每年数(shu)十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的，只能靠(kao)融资。但此前市场(chang)情绪(xu)总体偏悲观，创新药企融(rong)资(zi)很难，也让一些(xie)同行(xing)最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动。