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2025年上半年，虽然(ran)政策不确(que)定性有明显升高，但全球经济整(zheng)体平稳(wen)运行，除(chu)美联储外的其他主要央(yang)行持续降(jiang)息。我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的(de)经济动能将走向(xiang)收敛，主要受美国经济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政策相对(dui)宽松，产出缺口仍有修复空间(jian)具备一(yi)定(ding)优势，但(dan)下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以及上半(ban)年出口和增(zeng)长前置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市(shi)场保持相对(dui)乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依(yi)次(ci)为(wei)： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子(zi)>内容），工业(ye)（电力设备(bei)>自动化），金融，我(wo)们对消费(fei)以及偏消费的制(zhi)造业（家电、汽(qi)车）、大(da)宗原(yuan)材料保持谨慎。

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