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► 南向资金流向：是港股资金的主力👙🍅🍄，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🥭，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%😡，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🍋💔，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度👜。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来(lai)看，宽基(ji)指数在六(liu)月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管(guan)环境(jing)更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场(chang)走势维持(chi)了(le)震荡的趋势，指(zhi)数表(biao)现相对均衡，差(cha)距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多(duo)个指(zhi)数的突(tu)破。科技(ji)风格明显占优(you)，科技(ji)龙指数表现较好。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主(zhu)觀性(xing)，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五(wu)年的週期的(de)上(shang)行週期如下圖(tú)所示。

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“我向日本解释了这一点😠。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点🥾🥬💖🥦。”他在讲话中说，“现在我们有石油。他们可以拿走很多石油💗👘。他们也可以拿走很多其他东西🥕🍏🍈。”

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2、具体(ti)到今年而言，受需求不(bu)足及价(jia)格拖累的影(ying)响，5月工业企业盈利增速(su)同比转负(fu)至(zhi)-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业(ye)盈利仍(reng)面临一定压(ya)力(li)，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶(jie)段性回落。