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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩳🥬🥥👢。6月10日起🩰🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩲，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍏👘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍅🍏💞🍅👜。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧄，而零部件板块的开支持续上行🥑👠，供需格局进一步变差🧡😻。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😠，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🌽💝，预计会逐步延续回暖态势。

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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲(bei)观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策(ce)持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板(ban)块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值(zhi)已处于(yu)近(jin)十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中(zhong)长(zhang)期配置(zhi)偏好或逐步(bu)提升。

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2、另外，今年以来已有12只(zhi)FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只(zhi)，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制(zhi)而清盘，其中7只发起式FOF未(wei)过(guo)三年规模大考。