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1、需要明确的是👡🩱🌽，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🍌🩱。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🍑🥭，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目🥝。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🥕。

2、行业配置：维持哑铃配置思路😡🥝😈👗🍏，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅，在通胀尚未回归😠💖，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉🥒，获得ROE的抬升😡🍇🎒🥭，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔🥥，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒💕🥬🍊、公路👘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💋🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍊👠👞👄。小盘成长方面🥻，货币宽松扩张剩余流动性💕🍏🤬😠，小盘成长行情或将进一步加强🧡🥦💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻💯💔🩲，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅，包括电子（算力🍌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💕🍋🧄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑🥾👛、通信（算力服务+卫星通信）。