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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。