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那么此时，市场选择的共性特征🥿，就是在那个时代盈利增速相对较高🥥，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍈🩱🍅。牛市阶段II💓🍒👿👢，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💕，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍈🧅👚🍆，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥬😡。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

2、囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對(dui)下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)(diao)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定(ding)經(jing)濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預(yu)期。