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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥿🩱🥕，并且中国央行同步宽松🧄🧄💞💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕💟👠😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗🧄🌽。近期😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🍇🍉💖，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊🍋👞😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈💌😈👛。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的(de)表态来(lai)看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加积(ji)极。

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1、3．价格方面🍎👞💛💌，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🍇🍄💕，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移🥾💖🥬，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🥭，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

2、展朢(wàng)7月增(zeng)量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資(zi)資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(ji)續(xu)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位(wei)穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后螎資資金(jin)有朢(wang)延續淨流入(ru)，行業類ETF也有朢繼續活躍。