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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🤬🌽🧡。6月10日起🍊👅💛，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👿🥒，有助于缓解车企“内卷”😡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🎒，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💌🍊💔🌽、轮胎轮毂🍈🍌💓💖💓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💋🍅👅，零部件集中度持续下滑🍏😡😠🍓、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💓🍅👗💞👝。此次整车环节向中上游零部件的让利💌🥑💕🍒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💌，意味着积极信号，板块一度反弹👡👿🥾，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👄，预计会逐步延续回暖态势。

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1、一位以(yi)色列官員(yuán)(yuan)稱(chēng)，特朗普**在私下討(tǎo)論(lùn)中未對(duì)這(zhè)一數(shù)週的時(shí)間(jiān)框架提齣(chū)批評(píng)。一位白宮(gōng)官員錶(biǎo)示，**知曉(xiǎo)竝(bìng)默許(xǔ)支持(chi)以色列的計(jì)劃(huà)。噹(dāng)被問(wèn)及衝(chōng)突可能(neng)持續(xù)多久時，該(gāi)官員錶示，這取(qu)決(jué)于伊朗的反應(yīng)。

2、“在不确定性中🥝，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期👿🍒，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距🥔，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软😈，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式。”