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1）安全资产方向（如黄金🩲👙🍋👚、稀土🍍、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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报告(gao)显示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交(jiao)易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元(yuan)，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国(guo)创新药在全球价值链(lian)中地位的根本(ben)性提升。

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从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大💛🍆💛，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应💖🍋，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量😠🤬👙👘。

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建议在6~8月的半年报季🩲💌🌽🥕🥾，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💋、PCB🥒💖🥾🩲、ASIC芯片🥕🍅🥝、光模块、交换机🍇、算力租赁等）值得重点关注🧄💝🌽；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👡🩲，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾🍍👝🍆，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👿💖🥝🥦👗；2）港股步入自下而上的选股阶段😡👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍋；3）建议开始重新关注政策信号🥻，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💟，但需要耐心等待。

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1、宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期🍎🍊💔👙🍋。

2、本周，中美两国官员在伦敦进(jin)行了为期两(liang)天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏(pian)好。