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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🍆🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🌽🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務(wu)闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务🥑🍉，并正为在参议院说服财政鹰派人士🍏🥕🥿👿🥬、推动总统标志性税改法案做最后努力🥬🥒💖。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示👄，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

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我(wo)们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合(he)构造详(xiang)情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的(de)投(tou)资机(ji)会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🍆🩱，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四🍓😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)(shu)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有(you)限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估(gu)值方麵，恆(héng)指(zhi)動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。