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关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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本次伦敦谈判(pan)达成“框架协议”，延(yan)续日内(nei)瓦(wa)共识，但关(guan)税等细节谈判进度或低于市场预期。中美(mei)双方在经历6月9日至10日的高强度谈(tan)判后，达成实(shi)施日内瓦共识的(de)协议框架，为未来(lai)进一步磋(cuo)商(shang)提供了(le)结构性基础。结合中美两方(fang)发(fa)布的信息，该协(xie)议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协(xie)议框架内调整对华出(chu)口管制和技(ji)术限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在(zai)稀土出口上适度放宽管控(kong)。这(zhe)一结果符合我们此前的预判。

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国际局势变(bian)**织，全球军费开支增长(zhang)明显。瑞(rui)典(dian)斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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