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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也(ye)远低于纳(na)斯达克指(zhi)数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从2013年至2024年历史统计来看🍍👠，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👜；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💌🍇😠🧡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🌽；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩳，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩳👄👗👛、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👿🍆，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍊。

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目前🥦🍎，结合不同芯片架构的独特特征🍇🍍🍒，四维智联定制化设计了芯片调度与内存分配策略。此外，透过整合自动泊车辅助功能🩳，四维智联已针对搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊一体解决方案进行了优化配置💯🌽，为售价低于15万元的车辆带来更优质的体验。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💞，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍎🥒🥑，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💝，而WIND全A指数为5400点左右🍒。

2、此外👘🥑🍆，随着行业反内卷整治的进一步深入💗🥔🧄💛🍋，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解😈💋。叠加环保、安监🤍、减排等方面的监管要求的提升👄，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展😡😡。