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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复(fu)苏前景(jing)值(zhi)得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的(de)调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势。”一位企业年金投管机构高管(guan)向券商中国记者表示，考核(he)肯(ken)定还是企业委托人自己做，但对标的投资收益率数(shu)据只有三年期(qi)的(de)了，这有(you)引导(dao)作(zuo)用。“鼓励(li)、引导年金管(guan)理机构长周期投资，引导委托人注重长期收(shou)益。”

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今年以来，公募基金陆续主动对(dui)旗下(xia)指数产品更名，采用“标的指数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称。根据统计(ji)，嘉实基金22只(zhi)指数产品同日大规模的集中更名，在(zai)业内尚属首次。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响(xiang)，业绩有增长），具备高分(fen)红性质的资产会有(you)绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺(que)性在无(wu)风险利率持续下行的背(bei)景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资(zi)产。此(ci)外，在下半年经济底部(bu)探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机(ji)会，如创新(xin)药、新消费、AI相关、有(you)色、非银，可能(neng)还有更多领域。虽然我们看(kan)到年内PPI创了新低，但剔除(chu)掉很多传统的(de)能源、中上游领域，其实(shi)很多行业的通缩(suo)格局是有缓解的(de)，叠加上游价格的调整，以(yi)及科技突破(po)、工程师(shi)红利(li)等因素推动，很多中(zhong)下**业已经(jing)逐步走出盈利低谷。

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素(su)來(lái)看(kan)：1、上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在(zai)上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息(xi)節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年(nian)通(tong)脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dang)前關註通脹迴(hui)歸節奏咊(hé)美(mei)聯儲降息預期(qi)變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加(jia)息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流(liu)齣(chū)，外(wai)資持(chi)股佔比(bi)更高的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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