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申万一级行业指数中👿👝🥻，有色金属🥬、石油石化行业涨幅居前🎒😻🩳，均超过3%💯👞😡；农林牧渔、传媒🥒🧄🍎、医药生物💯、非银、国防军工等行业涨逾1%🌽🎒。食品饮料、家用电器🍇🥦、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥦👄，港股更偏科技互联网🥥😻，受价格下行的影响较小💝🍈🩲🥻。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👢，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👗，消费（食饮8%🍏、医药6%）🤬，制造业（汽车5%、电子5%💖、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😈，进而影响盈利表现。相比之下🍇，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱💋👠、通信12%）🥬🍉😈，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💝👠，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💟💗，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👙，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💟🍊👛。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头仍(reng)在景气(qi)叙事中。短期高(gao)位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋(qu)势投资高(gao)举高打仍能(neng)维持。短期海(hai)外(wai)扰动增(zeng)加，油气(qi)和贵金属是对(dui)冲资(zi)产。继续提示，港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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1、“我直接(jie)踏(ta)空(kong)了。”一位(wei)基金公司(si)的医药研(yan)究员说，创新药在今年(nian)4月(yue)受到美国(guo)相关政策变动消息(xi)影(ying)响，如果药品降价的政策真的执行(xing)，国(guo)产创新药会遇到很大调整，基(ji)于上述(shu)考虑，他(ta)将创新(xin)药股票全部清仓。没想到(dao)一个月后，行(xing)业迎来另一番反转，“现在全网都在买，反而是(shi)他们吃到红利了”。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观💞🥔。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🤍👄👛👡，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化💔😡💞🍅💯，此外，消费行业业绩整体更具韧性🩰🍏，建议关注食品加工👝👡💘、专业服务、休闲食品等行业。