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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺(wang)季消费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售(shou)中(zhong)枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补(bu)贴(tie)，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比(bi)增(zeng)速均超20%，主要(yao)受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖(tuo)累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大(da)至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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1、1、供给：据SMM🥾，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%👝💗👅，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%🥔😡👄🍓🥑，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳🍆💔🍌，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬(tai)升，量能指标转入(ru)积极区(qu)间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大(da)股指期货主(zhu)力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。