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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。